În momentul în care se află în conflict în colonie, Anisia și Johanna zboară, continuându-și drumul spre ocean. Johanna este răpită și dusă în acvariul de la ICC 38. Anisia o fură pe Johanna și o duce în camera ei pentru a o studia. Anisia pornește spre ocean, având-o ghid pe Johanna. Anisia merge în biroul directoarei și ia cartea cu vrăji. Directoarea îi promite Anisiei cartea cu vrăji, dacă demonstrează că are talent la magie. Anisia și Johanna călătoresc prin pădure. Anisia învață incantații pentru a face vrăji. Anisia rostește greșit formula magică și ea împreună cu Johanna se dedublează. Vladimir este răpit de zeul oceanului dintr-o cameră de cămin. Anisia și Johanna ajung, călare pe un măgar, în colonia Wasser. Dublurile dispar și Anisia îl convinge pe măgar să le ducă în colonia minieră Wasser. Din tufișuri apare un măgar. Anisia și Johanna intră în conflict cu dublurile lor.